این رمان یک داستان جاسوسی و هیجان انگیز است که در چارچوب یک سخنرانی غیر رسمی در یک مدرسه آموزش جاسوسی روایت میشود. شخصیت اصلی داستان، ند، که یک جاسوس قدیمی است از استاد و مربی سابق خود جرج اسمایلی یکی از معروف ترین شخصیت های لوکاره، دعوت میکند تا برای فارغ التحصیلان جديد صحبت کند.